Avec la rédaction d’un portfolio, le processus de l’investissement n’est pas terminé, mais démarre alors pour de vrai. Notre support doit vous aider d’agir d’avance au lieu de réagir après coup.

Le cercle se referme. Comparable à une vérification de la santé qu’on effectue de temps en temps, nous attachons de l’importance à revenir ensemble toujours de nouveau à la situation initiale de nos conseils pour les investissements et à contrôler, si la stratégie choisie par vous correspond encore à vos besoins.

Ce qu’il y a de beau dans nos complets sur mesure, c’est que toujours nous les ajustons à l’environnement changé du marché et à vos besoins. A peine que la situation de votre vie est changée, que nous pouvons discuter entre nous la nouvelle situation initiale et vous proposer des adaptations qui se posent.

En voici quelques exemples:

- Réorientation dans l’indépendance professionnelle
- Changement international de domicile
- Héritage
- Mise à la retraite
- Etablissement d’une fondation
- Acquisition d’une participation dans une compagnie
- etc.


Vos bénéfices:

- Vos biens sont dans des mains professionnelles
- Vous obtiendrez des informations sur l’évolution de votre portfolio, ainsi que des marchés et vous serez contactés par nous, quand nous reconnaissons le besoin d’agir.