Mit dem Aufsetzen des Portfolios ist der Investment-Prozess nicht abgeschlossen, sondern kommt erst so richtig in Gang. Unsere Unterstützung soll Ihnen helfen, proaktiv zu agieren statt nachträglich zu reagieren.

Der Kreis schliesst sich. Vergleichbar mit einem Gesundheits-Check-up, den man von Zeit zu Zeit vornimmt, legen wir Wert darauf, dass wir gemeinsam immer wieder zum Anfang unserer Anlageberatung zurückkehren und überprüfen, ob Ihre gewählte Strategie noch Ihren Bedrüfnissen entspricht.

Das Schöne an unseren Massanzügen ist, dass wir sie laufend an das sich verändernde Marktumfeld und Ihre Bedürfnisse anpassen. Kaum ändert sich Ihre Lebenssituation, schon können wir die neue Ausgangslage miteinander besprechen und Ihnen allfällige Anpassungen vorschlagen.
Hier nur einige Beispiele:
- Wechsel in die berufliche Selbstständigkeit
- Internationaler Wohnortwechsel
- Erbschaft
- Pensionierung
- Aufsetzten einer Stiftung
- Erwerb Firmenbeteiligung
- etc.



Ihr Nutzen:

- Ihr Vermögen ist in professionellen Händen
- Sie erhalten Informationen über die Entwicklung Ihres Portfolios sowie der Märkte und werden von uns kontaktiert, wenn wir Handlungsbedarf erkennen.